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등록 : 2014.11.26 12:20
수정 : 2014.11.26 21:32

한화그룹, 삼성계열사 인수자금 어떻게 마련하나

등록 : 2014.11.26 12:20
수정 : 2014.11.26 21:32

3사 보유현금에 순이익·배당금 총동원…자산매각도 고려

최대 2조원 2∼3년에 나눠 내…"재무적 부담 줄여"

한화, 삼성 4개 계열사 인수 확정

한화그룹이 26일 오전 이사회를 소집해 삼성 4개 계열사(삼성종합화학과 삼성토탈, 삼성 테크윈, 삼성탈레스)를 인수하기로 밝혔다. 삼성그룹도 이날 오전 이사회를 열고 삼성테크윈 지분 32.4%를 8400억원에 한화로, 삼성종합화학 지분 57.6%(자사주 제외)를 1조 600억원에 한화케미칼 및 한화에너지로 매각하기로 결정했다고 밝혔다. 사진은 서울 중구 한화 그룹 본사로 들어가는 직원들. 연합뉴스

한화그룹이 삼성테크윈과 삼성종합화학 등을 전격 인수한 이번 행보는 2조원이 넘는 큰 돈이 들어간다는 점에서 인수대금을 어떻게 마련할지에도 이목이 쏠리고 있다.

한화그룹은 26일 삼성그룹 측이 보유한 삼성테크윈의 지분 전량인 32.4%를 ㈜한화가 8,400억원에, 삼성종합화학의 지분 57.6%(자사주 제외)는 한화케미칼과 한화에너지가 공동으로 1조600억원에 인수하기로 결정했다.

추후 피인수 회사의 경영성과에 따라 한화가 1천억원을 삼성측에 추가 지급하는 옵션도 설정돼 있어 한화그룹이 삼성그룹측에 지불해야 할 액수는 최대 2조원에 달한다.

한화그룹은 과거 대우조선해양 인수를 추진할 때에도 계약금을 납부한 뒤 중도금을 마련하지 못해 중간에 인수를 포기했던 전례가 있기 때문에 향후 대금 마련과 지급 등에 시장의 관심이 더 큰 상황이다.

한화그룹은 일단 인수를 발표한 직후 "내년 상반기 안으로 인수 가격을 정산한 후 거래를 마무리할 예정"이라며 "인수 대금 분납으로 재무적 부담을 줄였다"고 밝혔다.

한화그룹 관계자에 따르면 대금 지급은 ㈜한화, 한화케미칼, 한화에너지 3사가 보유하고 있는 현금을 기반으로 삼성테크윈 인수금은 ㈜한화가 2년에 걸쳐 나눠내고, 삼성종합화학 인수금은 한화케미칼과 한화에너지가 공동으로 3년에 걸쳐 나눠 지불한다.

현재 ㈜한화, 한화케미칼, 한화에너지 등 3개 회사가 보유한 현금 총계는 3천억원에 이르고, 매년 3사가 창출하는 이익도 2,000억원에 달하는 것으로 전해졌다. 여기에 ㈜한화, 한화케미칼이 매년 자회사로부터 받는 배당금 도합 1,000억원을 더하면 실탄은 크게 부족한 편이 아니라고 한화그룹측은 설명했다. 한화그룹은 인수에 필요한 현금이 부족할 경우에는 보유자산을 팔아 자금을 마련하는 방법도 고려할 방침이다.

한화그룹 관계자는 "대우조선해양 인수 무산은 글로벌 금융위기가 도래하면서 인수 대금을 치르는 데 필요한 돈을 은행에서 차입하는 데 어려움이 따랐던데다 당시 대우조선해양 노조의 반대로 실사 작업을 시작조차 못해 불가피하게 초래된 측면이 크다"며 이번 삼성 계열사 인수는 당시와는 그룹이 처한 재무적 환경이나 대외 환경이 다르다고 강조했다.

한편, 첫 분납액 지급일은 피인수 회사에 대한 실사가 종료될 것으로 보이는 내년 6월 말이나 7월 초가 될 것으로 보이며, 이후 1년이 지난 시점에 2차 대금이 치러질 예정이다.

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